Täidetavad väljad: andmete kogumine dünaamiliste mallidega

Täidetavad väljad muudavad sinu mallid andmete kogumise tööriistadeks. Allkirjastajad sisestav ad informatsiooni otse sinu dokumentidesse - nimed, kuupäevad, summad - ja sa ekspordid need andmed tabelarvutustesse või ärisüsteemidesse. Käsitsi ümbertippimist pole.

Mida täidetavad väljad teevad

Traditsioonilised dokumendid paluvad allkirjastajatel trükkida, käsitsi täita, skannida ja tagastada. Seejärel keegi tippib andmed käsitsi sinu CRM-i või HRIS-i.

Täidetavad väljad kõrvaldavad selle protsessi. Sinu mall sisaldab kohatäitjaid. Allkirjastajad täidavad need allkirjastamise protsessi ajal. Süsteem jäädvustab need andmed. Sa laed need alla CSV-na ja impordid otse oma süsteemidesse.

See loeb suure mahuga töövoogude jaoks. HR sisseelamine kogub töötaja informatsiooni 50 uuelt töötajalt kuus. Müük jäädvustab kliendi detaile 200 NDA-st kvartalis. Ürituse korraldajad koguvad osalejate andmeid sadade vastutusest vabastamise vormidest.

Kaks tüüpi täidetavaid välju

{{Looksulgude}} väljad

Need töötavad nii PDF kui ASIC formaatides. Lisa {{välja_nimi}} kohatäitjad kuhugi oma malli.

Süntaksi reeglid:

• Kasuta ainult tähti, numbreid ja alakriipse
• Tühikuid pole: {{eesnimi}} mitte {{ees nimi}}
• Erimärke pole: {{toötaja_id}} mitte {{toötaja#id}}
• Tõstutundlik: {{Ettevõtte_Nimi}} ja {{ettevõtte_nimi}} on erinevad väljad

Tavalised näited:

• {{toötaja_nimi}}
• {{alguskuupäev}}
• {{palk}}
• {{ettevõtte_nimi}}
• {{lepingu_väärtus}}

Kuidas nad töötavad: Kui lood dokumendi mallist {{väljadega}}, tuvastab Agrello kohatäitjad ja teisendab need täidetavateks vormiväljadeks. Allkirjastajad näevad sisestuska ste, kus kohatäitjad olid.

PDF vormiv äljad

Need töötavad ainult PDF formaadis. Standardsed Adobe-stiilis vormiväljad märkeruutude, rippmenüüde ja tekstialadega.

Võimalused:

• Tekstisisestuse kastid
• Mitmerealised tekstialad
• Märkeruudud jah/ei valikute jaoks
• Rippmenüüd eelnevalt määratletud valikutega
• Kuupäeva valijad
• Numbriväljad valideerimisega

Piirangud: ASIC konteinerites ei toetata. Kasuta {{looksulge}} mitme faili dokumentidele.

Mallide loomine täidetavate väljadega

Alusta oma dokumendiga. Loo oma leping või vorm Wordis, Google Docsis või mõnes teises tekstiredaktoris.

Lisa välja kohatäitjad. Asenda dünaamiline sisu {{välja_nimi}} süntaksiga:

See leping on sõlmitud {{ettevõte_1_nimi}} ja {{ettevõte_2_nimi}} vahel. Töötaja {{toötaja_nimi}} alustaeb {{alguskuupäev}}-l palgaga {{palgasumma}}.

Lae Agrelloe üles. Süsteem tuvastab kõik {{väljad}} automaatselt. Näed väljad e loetelu, mida allkirjastajad täidavad.

Seadista välja seaded. Iga välja jaoks sea:

• Kuvamissildi (mida allkirjastajad näevad)
• Välja tüüp (tekst, kuupäev, number)
• Kohustuslik vs vabatahtlik
• Vaikeväärtused vajadusel

Lisa allkirja väljad. Paiguta allkirjakastid, kus pooled allkirjastavad. Seadista allkirjastamise järjekord ja meetodid.

Allkirjastaja kogemus

Allkirjastajad saavad sinu dokumendi tühjadel väljadel esiletõstetuna. Nad täidavad informatsiooni enne allkirjastamist.

Selged välja sildid: Selle asemel et näha {{toötaja_nimi}}, näevad allkirjastajad "Töötaja täisnimi" sisestuskastiga.

Valideerimine: Kohustuslikud väljad tuleb täita enne allkirjastamise jätkamist. Kuupäeva väljad aktsepteerivad ainult kehtivaid kuupäevi. Numbriväljad lükkavad tekstisisestuse tagasi.

Ülevaatus enne allkirjastamist: Pärast kõigi väljade täitmist vaatavad allkirjastajad lõpetatud dokumendi üle. Nad näevad täpselt, mida nad allkirjastavad oma andmetega täidetutt.

Välja andmete eksportimine CSV-sse

Siin täidetavad väljad toovad ROI. Kõik allkirjastaja vastused ekspordivad tabelarvutuse formaati.

Ekspordi protsess:

1. Ava oma mall Agrellos
2. Klõpsa "Laadi vormi tulemused CSV-na alla"
3. Süsteem genereerib tabelarvutuse kõigi allkirjastatud dokumentide andmetega
4. Iga rida on üks allkirjastatud dokument
5. Veerud on sinu väljade nimed

Kaasatud andmed:

• Kõik {{välja}} väärtused, mida allkirjastajad täitsid
• Dokumendi lõpetamise kuupäev
• Allkirjastaja e-posti aadressid
• Dokumendi staatus
• Kohandatud metaandmed

Õigused: Ainult kasutajad toimetaja rolliga saavad CSV eksporte alla laadida. See kaitseb tundlikke andmeid.

Integratsioonitöövood

HR sisseelamine: Uued töötajad täidavad isiklikku informatsiooni, hädaolukorra kontakte, maksuv orme. Ekspordi HRIS-i. Automatiseeritud andmete kogumine kiirendab oluliselt sisseelamisprotsessi ja vähendab käsitsi andmesisestuse vigu.

Müügi torujuhe: Potentsiaalsed kliendid allkirjastavad NDA-sid ettevõtte informatsiooniga ja projekti detailidega. Ekspordi CRM-i. Müügiesindajad näevad kõiki potentsiaalsete klientide andmeid ilma käsitsi sisestuseta.

Ürituse haldamine: Osalejad täidavad registreerimise vorme ja vastutusest vabastamisi. Ekspordi osalejate andmebaasi. Ürituse planeerijatel on täielikud osaleja kirjed.

Vastavuse jälgimine: Töötajad kinnitavad poliitikaid ja täidavad koolituse kinnitusi. Ekspordi vastavuse armatuurlauda. HR jälgib lõpetamise määra üle organisatsiooni.

Kliendi sisseelamine: Uued kliendid annavad konto detaile ja teenuse eelistusi. Ekspordi kliendiandmebaasi. Toe meeskonnal on täielikud kliendi profiilid.

Parimad tavad

Kasuta kirjeldavaid väljade nimesid: {{toötaja_täisnimi}} on selgem kui {{töö_nimi}} CSV ekspordite ülevaatamisel.

Standardiseeri nimetamisreeglid: Kasuta järjepidevaid formaate üle kõigi mallide. Alati {{ettevõtte_nimi}}, mitte vahelduvalt {{ettevõte}} või {{ettevõtte_juriidiline_nimi}}.

Grupeeri seotud väljad: Paiguta seotud informatsioon oma mallis koos. Kontaktinformatsioon ühes sektsioonis, lepingu tingimused teises.

Sea selged välja sildid: Silt, mida allkirjastajad näevad, peaks selgitama täpselt, mida sisestada. "Töötaja alguskuupäev (PP/KK/AAAA)" takistab segadust.

Märgi kohustuslikud väljad: Sunni kriitilise informatsiooni lõpetamist. Lase vabalikke välju olla tõeliselt vabatahtlikud.

Testi oma malle: Saada testdokumendid endale. Täida väljad. Ekspordi CSV. Kinnita, et andmete struktuur vastab sinu impordi nõuetele.

Dokumenteeri oma välja skeem: Hoia loetelu kõigist väljade nimedest ja nende tähendustest. See aitab meeskonnaliikmetel luua järjepidevaid malle.

Tehnilised nõuded

Välja nimetamise reeglid:

• Ainult tähtnumbrilised tähemärgid ja alakriipsud
• Tühikuid ega erimärke pole
• Tõstutundlik (säilita järjepideva suurtähestuse)

Formaadi toetus:

• {{Looksulud}}: PDF ja ASIC formaadid
• PDF vormiväljad: ainult PDF formaat

CSV ekspordi piirangud:

• Rea piirangut pole (toetab tuhandeid esitlusi)
• Kõik välja andmed ekspordivad, kärpimist pole
• UTF-8 kodeering toetab rahvusvahelisi tähemärke

Andmete turvalisus:

• CSV allalaadimised nõuavad toimetaja rolli
• Auditilogi logib kõik ekspordi tegevused
• Andmete ekspordid krüpteeritud ühenduste üle

Millal kasutada täidetavaid välju

Kasuta täidetavaid välju, kui:

• Vajad struktureeritud andmeid mitmelt allkirjastajalt
• Käsitsi andmesisestus loob kitsaskohti
• Sa integreerid CRM, HRIS või analüütika süsteemidega
• Sa kogud sama informatsiooni korduvalt
• Andmete täpsus on kriitiline

Jäta täidetavad väljad vahele, kui:

• Allkirjastad lihtsaid ühekordseid kokkuleppeid
• Dokumentidel pole muutuvaid andmeid
• Sa ei vaja allkirjastaja vastuste eraldamist