Rollid ja õigused Agrello platvormil

Agrello kasutab kahte õiguste kihti. Tööruumi rollid määravad, kes saab hallata arveldust, kutsuda liikmeid ja näha kõiki kaustu. Kausta õigused määravad, kes saab luua dokumente või ainult vaadata. Koos võimaldavad need anda igale inimesele täpselt vajaliku juurdepääsu.

Tööruumi rollid

Omanik omab täielikku kontrolli, sealhulgas arveldust ja tööruumi seadeid. Tavaliselt ettevõtte omanik või rahanduse kontakt. Soovitatav on üks tööruumi kohta.

Administraator haldab meeskonna töövoogusid — saab kutsuda liikmeid, anda kaustadele juurdepääsu ja näha kõiki kaustu. Ei pääse arveldusele. Sobib osakonnajuhtidele ja meeskonnajuhtidele.

Liige töötab ainult kaustades, kuhu ta on kutsutud. Ei näe teisi kaustu ega saa teisi kutsuda. See on vaikimisi roll enamikule meeskonnaliikmetele.

Kausta õigused

Kui kellelgi on tööruumi roll, annad talle juurdepääsu konkreetsetele kaustadele:

Toimetaja saab luua dokumente, saata allkirjastamiseks, hallata malle ja eksportida andmeid. Anna see inimestele, kes aktiivselt töötavad lepingutega.

Vaataja saab vaadata dokumente ja lisada kommentaare, aga ei saa luua ega saata midagi. Sobib juhtidele, kes jälgivad edenemist, juriidilisele ülevaatamiseks või välistele sidusrühmadele.

Kes saab mida?

Enamik töötajaid peaks olema liikmed toimetaja juurdepääsuga oma osakonna kaustale. Personalitöötajad saavad toimetaja HR kaustale. Müügiesindajad saavad toimetaja müügi kaustale. Nad töötavad iseseisvalt nägemata teisi osakondi.

Osakonnajuhid sobivad hästi administraatoriteks. Nad näevad kõiki kaustu, mis aitab koordineerida meeskondade vahelist tööd. Nad saavad anda juurdepääsu oma meeskonnaliikmetele ilma omanikku häirimata.

Juhtkond ja audiitorid vajavad tihti liikme rolli vaataja juurdepääsuga mitmele kaustale. Nad jälgivad tegevust ja vaatavad dokumente üle ilma midagi kogemata luomata või muutmata.

Välised koostööpartnerid — töövõtjad, kliendid, juriidilised ülevaatajad — peaksid olema liikmed juurdepääsuga ühele konkreetsele projekti kaustale. Anna neile toimetaja, kui nad peavad dokumente looma, vaataja, kui nad peavad ainult üle vaatama. Eemalda juurdepääs, kui koostöö lõpeb.

Kiired nõuanded

Alusta miinimum juurdepääsuga. Anna esmalt vaataja, tõsta toimetajaks vajadusel. Anna esmalt liikme roll, tõsta administraatoriks ainult tegelikele koordinaatoritele.

Korralda kaustad funktsiooni järgi. Kui kaustad vastavad osakondadele, muutuvad õigused intuitiivseks. HR kaust HR meeskonnale. Rahanduse kaust rahanduse meeskonnale.

Kasuta vaatajat kinnituseks. Juriidiline vaatab mustandi üle vaatajana, lisab kinnituse kommentaare, siis toimetaja saadab. Puhas eraldus ülevaatuse ja tegevuse vahel.

Vaata üle kord kvartalis. Kontrolli, kel on juurdepääs millele. Eemalda endised töötajad. Kohanda õigusi, kui inimesed vahetavad rolle.

---

Lisa: Detailsed võimalused

Omaniku võimalused

• Hallata tellimust ja arveldust
• Seadistada tööruumi seadeid (nimi, logo, bränd)
• Kutsuda ja eemaldada tööruumi liikmeid
• Muuta liikmete rolle (Omanik, Administraator, Liige)
• Anda omandiõigus üle teisele liikmele
• Vaadata ja hallata kõiki kaustu automaatselt
• Luua ja hallata malle üle tööruumi
• Luua, saata ja hallata kõiki dokumente
• Pääseda kasutusstatistikale ja analüütikale
• Kustutada tööruum

Administraatori võimalused

• Vaadata kõiki kaustu automaatselt (järelevalveks)
• Kutsuda uusi liikmeid tööruumi
• Lisada olemasolevaid liikmeid kaustadesse
• Anda toimetaja või vaataja õigusi kaustadele
• Luua ja jagada malle
• Täielik dokumendi elutsükli kontroll igas kaustas
• Vaadata kausta analüütikat

Ei saa: Hallata arveldust, anda omandiõigust üle, kustutada tööruumi

Liikme võimalused

• Pääseda ainult kaustadele, kuhu nad on selgelt kutsutud
• Luua ja hallata dokumente (kui toimetaja õigus)
• Vaadata dokumente ja kommenteerida (kui vaataja õigus)
• Kasutada juurdepääsetavates kaustades jagatud malle
• Laadida dokumente alla juurdepääsetavatest kaustadest

Ei saa: Näha teisi kaustu, kutsuda liikmeid, hallata tööruumi seadeid, pääseda arveldusele

Toimetaja võimalused (kausta tasemel)

• Luua dokumente (üles laadida, kasutada malle, sisseehitatud toimetaja)
• Saata dokumente allkirjastamiseks
• Hallata dokumente (toimetada mustandeid, tühistada, kustutada)
• Luua malle dokumentidest
• Eksportida CSV andmeid mallidest
• Laadida alla originaale ja allkirjastatud koopiaid
• Lisada kommentaare
• Vaadata kõiki dokumente kaustas

Vaataja võimalused (kausta tasemel)

• Vaadata kõiki dokumente kaustas
• Jälgida allkirjastamise edenemist
• Lisada kommentaare tagasisideks
• Laadida dokumente alla (kui kausta seaded lubavad)

Ei saa: Luua, toimetada, kustutada ega saata dokumente. Ei saa luua malle ega eksportida CSV-d.