Lomas un atļaujas Agrello platformā

Agrello izmanto divus atļauju slāņus. Darba telpas lomas nosaka, kas var pārvaldīt norēķinus, uzaicināt locekļus un redzēt visas mapes. Mapju atļaujas nosaka, kas var izveidot dokumentus vai tikai skatīt. Kopā tie ļauj piešķirt katram cilvēkam tieši nepieciešamo piekļuvi.

Darba telpas lomas

Īpašnieks ir pilna kontrole, ieskaitot norēķinus un darba telpas iestatījumus. Parasti biznesa īpašnieks vai finanšu kontakts. Ieteicams viens uz darba telpu.

Administrators pārvalda komandas darba plūsmas — var uzaicināt locekļus, piešķirt mapju piekļuvi un redzēt visas mapes. Nevar piekļūt norēķiniem. Ideāls nodaļu vadītājiem un komandas vadītājiem.

Loceklis strādā tikai mapēs, uz kurām viņš uzaicināts. Neredz citas mapes un nevar uzaicināt citus. Šī ir noklusējuma loma lielākajai daļai komandas locekļu.

Mapju atļaujas

Kad kādam ir darba telpas loma, tu piešķir viņam piekļuvi konkrētām mapēm:

Redaktors var izveidot dokumentus, nosūtīt parakstīšanai, pārvaldīt sagataves un eksportēt datus. Piešķir to cilvēkiem, kas aktīvi strādā ar līgumiem.

Skatītājs var skatīt dokumentus un pievienot komentārus, bet nevar izveidot vai nosūtīt neko. Ideāls vadītājiem, kas uzrauga progresu, juridiskai pārskatīšanai vai ārējām ieinteresētajām personām.

Kas ko saņem?

Lielākā daļa darbinieku būtu jābūt locekļiem ar redaktora piekļuvi savai nodaļas mapei. Personāla darbinieki saņem redaktoru personāla mapei. Pārdošanas pārstāvji saņem redaktoru pārdošanas mapei. Viņi strādā patstāvīgi, neredzot citas nodaļas.

Nodaļu vadītāji labi darbojas kā administratori. Viņi redz visas mapes, kas palīdz koordinēt starpkomandu darbu. Viņi var piešķirt piekļuvi saviem komandas locekļiem, netraucējot īpašnieku.

Vadītāji un auditori bieži vien ir vajadzīga locekļa loma ar skatītāja piekļuvi vairākām mapēm. Viņi uzrauga aktivitāti un pārskata dokumentus, nejauši neko neveidojot vai nemainot.

Ārējie sadarbības partneri — līgumslēdzēji, klienti, juridiskie recenzenti — būtu jābūt locekļiem ar piekļuvi vienai konkrētai projekta mapei. Piešķir viņiem redaktoru, ja viņiem jāveido dokumenti, skatītāju, ja viņiem tikai jāpārskata. Noņem piekļuvi, kad sadarbība beidzas.

Ātrie padomi

Sāc ar minimālu piekļuvi. Vispirms piešķir skatītāju, paaugstini uz redaktoru pēc vajadzības. Vispirms piešķir locekļa lomu, paaugstini uz administratoru tikai faktiskiem koordinatoriem.

Organizē mapes pēc funkcijas. Kad mapes atbilst nodaļām, atļaujas kļūst intuitīvas. Personāla mape personāla komandai. Finanšu mape finanšu komandai.

Izmanto skatītāju apstiprinājumiem. Juridiskie pārskata melnrakstu kā skatītāji, pievieno apstiprinājuma komentārus, tad redaktors nosūta. Tīrs nošķīrums starp pārskatīšanu un darbību.

Pārskatī reizi ceturksnī. Pārbaudi, kam ir piekļuve kam. Noņem bijušos darbiniekus. Pielāgo atļaujas, kad cilvēki maina lomas.

---

Pielikums: Detalizētas iespējas

Īpašnieka iespējas

• Pārvaldīt abonementu un norēķinus
• Konfigurēt darba telpas iestatījumus (nosaukums, logotips, zīmolvedība)
• Uzaicināt un noņemt darba telpas locekļus
• Mainīt locekļu lomas (Īpašnieks, Administrators, Loceklis)
• Pārnest īpašumtiesības citam loceklim
• Skatīt un pārvaldīt visas mapes automātiski
• Izveidot un pārvaldīt sagataves visā darba telpā
• Izveidot, nosūtīt un pārvaldīt visus dokumentus
• Piekļūt lietošanas statistikai un analītikai
• Dzēst darba telpu

Administratora iespējas

• Skatīt visas mapes automātiski (uzraudzībai)
• Uzaicināt jaunus locekļus darba telpā
• Pievienot esošos locekļus mapēm
• Piešķirt redaktora vai skatītāja atļaujas mapēm
• Izveidot un dalīties ar sagatavēm
• Pilna dokumenta dzīves cikla kontrole jebkurā mapē
• Skatīt mapju analītiku

Nevar: Pārvaldīt norēķinus, pārnest īpašumtiesības, dzēst darba telpu

Locekļa iespējas

• Piekļūt tikai mapēm, uz kurām viņi skaidri uzaicināti
• Izveidot un pārvaldīt dokumentus (ja redaktora atļauja)
• Skatīt dokumentus un komentēt (ja skatītāja atļauja)
• Izmantot pieejamajās mapēs koplietojamās sagataves
• Lejupielādēt dokumentus no pieejamajām mapēm

Nevar: Redzēt citas mapes, uzaicināt locekļus, pārvaldīt darba telpas iestatījumus, piekļūt norēķiniem

Redaktora iespējas (mapes līmenī)

• Izveidot dokumentus (augšupielādēt, izmantot sagataves, iebūvētu redaktoru)
• Nosūtīt dokumentus parakstīšanai
• Pārvaldīt dokumentus (rediģēt melnrakstus, anulēt, dzēst)
• Izveidot sagataves no dokumentiem
• Eksportēt CSV datus no sagatavēm
• Lejupielādēt oriģinālus un parakstītas kopijas
• Pievienot komentārus
• Skatīt visus dokumentus mapē

Skatītāja iespējas (mapes līmenī)

• Skatīt visus dokumentus mapē
• Izsekot parakstīšanas progresu
• Pievienot komentārus atsauksmēm
• Lejupielādēt dokumentus (ja mapes iestatījumi atļauj)

Nevar: Izveidot, rediģēt, dzēst vai nosūtīt dokumentus. Nevar izveidot sagataves vai eksportēt CSV.